《中国智慧零售行业发展报告》上半年报

在智慧零售创新探索的关键期，及时了解行业形势、获知前沿探索动向与经验，对企业做出更优决策十分关键。

服务于这一痛点需求，作为我国注册的首家“智慧零售”领域社会组织，深圳市智慧零售协会联合顶级咨询公司华夏基石，对智慧零售行业发展进行阶段性的总结分析与趋势解读，编制《中国智慧零售行业发展报告》。

本期为2018上半年报。

在技术发展和消费升级推动下，当前的零售业处于从3.0模式向4.0模式跨越转型升级的重大窗口期。

国家统计局数据，2018年1-6月份，社会消费品零售总额180018亿元，同比增长9.4%；其中限额以上单位消费品零售额69938亿元，增长7.5%。

新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业积极拓展销售渠道，继续保持较快增长态势。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，超市、专业店等传统零售业态与电商平台深度融合，不断涌现出更注重消费者体验的新业态。

零售主体新角色：消费者的组织者和采购者，以及供应商的生产研发活动和市场推广活动的服务者；

零售经营新理念：需要适应消费者主权时代的新理念、新模式，更精准地满足消费者需求；

零售主体新关系：零售商为供应商赋能，与消费者实现互动和交流，构建平台与消费者之间深度互动的社群关系；

零售产出新内容：建立持续互动的零售商与消费者之间的关系，强化多场景购物体验，提供消费者数据服务；

零售组织新形态：通过大数据清晰洞察消费者痛点，形成多样性、多内容、多触达点和多维度的具有复合型商业特点的新型零售经营业态。

二、上半年经济因素

从宏观方面来讲，经济发展平稳，为我国零售行业发展提供了良好的经济环境。

1. 经济运行平稳

GDP增速连续12个季度稳定在6.7%-6.9%的中高速区间；全国城镇调查失业率连续三个月都低于5%；CPI上涨2%，呈温和上涨趋势，市场供求基本均衡；PPI上涨3.9%，涨幅比去年同期回落2.7个百分点，上涨水平合理。

2.结构优化升级

从产业看，第三产业增加值占GDP的比重继续提高，达到了54.3%；服务业稳步提升，对经济增长贡献为60.55，服务业对经济增长的作用在继续巩固。

从需求看，消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点，对经济增长的基础性作用在不断地巩固。

3.动能加速转换

从新需求、新消费看，服务消费加快增长，旅游、健康、养老、教育、文化增长比较快，实物消费里升级类的商品增长也比较快，像智能家电、工业机器人都保持一个比较快的增长。

4.效益提升

全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，和一季度持平，与经济增长基本同步，按人均计算，快于人均GDP的增长速度；企业利润保持比较快的增长，1-5月份规模以上工业企业利润增长16.5%，规模以上服务业营业利润增长9%。

5. 从微观来看，网络红利消退，实体动力不足激发零售业融合创新动力。

线上红利消退，网络零售开启存量挖掘

网络零售市场规模增速放缓，移动购物月活跃用户始终维持在6亿左右；同时尽管单个活跃用户毛利有所增高，但是网络零售企业获客成本也在逐年攀升，网络零售若想保持持续性增长，仅凭现有的线上业务很难达成，线上线下融合的全渠道运营模式被寄予厚望。

线下市场空间巨大，实体零售却动力不足

我国实物商品的网上零售额在社会消费品零售总额的占比低，可见线下消费市场空间巨大。然而近年来，实体零售企业销售额增速持续维持低位，2015-2016年甚至出现负增长，尽管2017年实体零售开始复苏，但企业依然面临获客难，坪效低等种种困难。实体零售急需进行更加深入的数字化和智能化改造。

1. 政府关注消费升级为智慧零售提供良好环境

在多项新消费红利将密集释放的背景下，研究认为，我国下半年消费市场将保持较快增长，消费升级趋势将更加凸显。下半年消费市场将呈现中高端消费增长较快、服务消费潜力较大、绿色消费、品质消费等特点。

2. 政策支持农村电商为智慧零售提供发展土壤

2018年6月27日，财政部下发《关于开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知》。有政策和资本的双重助力，农村电商，必将获得更快发展。可以看出，未来，国家在农村电商方面的扶持力度将会逐步加大，农村电商的生长环境也会更加优越。

3. 物流业降本增效为智慧零售提供保障

2018年以来，国家出台了一系列政策促进物流业降本增效。据交通运输部介绍，今年，交通运输领域将进一步通过减免涉企收费，优化运输服务管理流程等措施降低物流成本，减轻实体经济负担。

4. 智能制造政策推动智能零售发展

根据工信部的年度工作计划，2018年我国将继续深入实施智能制造工程。“智能制造”不能没有“智能服务”。智能零售重视工厂与零售端的链接，智能制造也推动着智能零售行业的发展。

中产阶级崛起。80/90后，高学历、追求自我提升，逐渐成为社会的中流砥柱。

1. 新中产阶级消费偏好：

相比价格，更加看重品质；

2. 新中产阶级的消费困境：

品牌选择的困境：缺少带有明显的中产符号或阶层去隔意义的品牌；

消费特征的变化推动零售业以消费者为中心进行升级改造

新时代背景下碎片化、个性化、品质化、年轻化成为主流的消费特征，同时他们也面临着诸多的消费困境，这些因素也推动着零售业从以商品为中心逐渐向着以消费者为中心的观念转变，供应链、物流、营销、服务方式也随之升级。

1. 移动支付等新技术开拓了线下场，调研机构益普索发布的《2018上半年第三方移动支付用户研究报告》显示，第三方移动支付在网民中的渗透率超92%，移动支付用户规模约为8.9亿。在人们的日常开销中，由第三方支付完成的比例已达48%。

2. 智能机器人、工业大数据、人脸识别、室内定位、AR/VR、无人机、机器人、区块链等技术使零售业主要环节效率得到提升。

逆向生产：智慧零售通过大数据挖掘消费需求，从而指导供应链前端的研发设计。重构供应链：通过中间化和多级分仓，一方面降低运营成本，另一方面让消费者在最快时间内获得商品，提升顾客体验。

                                                                  资料来源：华夏基石整理

腾讯系智慧零售以社交平台为依托，强调共享式生态效应：围绕社交流量展开，将社交流量导流线下，让零售主体成为一个线下出口。

在整个新业态中，主要有三类核心玩家：电商平台，互联网巨头，以及传统零售商，而其运营模式的创新主要有以下三种：

1. 电商模式创新

线上B2C的模式已占据庞大的市场份额，高昂的流量迫使电商玩家们去寻求主流模式之外的突破，例如拼多多，云集等平台，都在通过社交来提高互动。

2. 线下模式创新

随着整个消费升级之后，线上带给线下的竞争压力愈演愈烈，线下零售商也在主动寻求改变。例如永辉在传统零售的货和场的概念上，加入了“超级物种”这一产品。

3. 融合创新模式

融合创新模式由电商玩家驱动，以7FRESH为例，把线上和线下流量入口整合，通过传统的变革驱动整体品类的变化。

2018年上半年，零售业创新案例不少，但最终都指向一个目标和追求：降低成本、提高效率、提升体验。（以下根据公开资料整理）

沃尔玛  今年3月开始试水智能门店，通过和腾讯合作的小程序“扫码购”，顾客只要用手机扫描商品条形码就可自助付款。6月7日，沃尔玛中国与腾讯共同宣布正式结成深度战略合作关系，重点围绕购物体验提升、精准市场营销、全面支付服务、强大会籍增值等多个领域开展深入的数字化和智慧化零售合作。

家乐福  与腾讯开启战略合作，借助腾讯的互联网工具、大数据和技术优势为消费者提供更加丰富有趣的互动场景，提升消费者购物体验。5月20日，腾讯携手家乐福打造的首家智慧门店“Le Marche”在上海正式开业，这是家乐福全球首家主打餐饮、生鲜、进口商品、自有品牌的新业态。这家智慧门店最大的特点，就是得到腾讯智慧零售“工具箱”的全面支持。

腾讯系10大投融资事件

01月29日腾讯联合京东等340亿入股万达商业

06月18日谷歌5.5亿美金现金投资京东

02月23日腾讯入股零售西南王步步高

03月09日腾讯与利群集团达成战略协议

05月11日利群商业收购乐天玛特

02月02日腾讯入股海澜之家

04月26日腾讯京东唯品会入股都市丽人

01月02日永辉16亿入股红旗连锁成二股东

05月24日李开复创新工场入股永辉超市

02月05日华润董事长造访腾讯总部达成战略合作

便利店B2B及生鲜

06月01日Today 便利店完成3亿B+轮融资

03月09日每一天获春晓资本2亿A轮领投

04月28日见福便利获红杉资本投资

01月17日无人便利缤果盒子完成5.1亿B轮融资

06月11日猩便利获蚂蚁金服融资

05月08日易久批收购B2B平台惠进货

05月08日百果园B轮融资15亿

01月22日宋小菜再获2.3亿融资

01月22日鲜丰水果完成B轮融资

其他零售业态

01月05日万科84亿收购凯德20个购物中心

06月29日康佳4.55亿接盘新飞100％股权

02月24日吉利李书福入股戴姆勒奔驰

05月07日雀巢拿下星巴克零售和餐饮业务

06月01日小红书完成3亿美元D轮融资

04月23日云集微店获1.2亿美元B轮

06月30日拼多多赴美上市

04月19日有赞借壳上市

九、下半年全国智慧零售发展趋势预测

1. 跨界融合趋势愈演愈烈

智慧零售周边的其他要素的跨界融合，会变成智慧零售行业发展的新的方向，将会有更多零售企业塑造专属品牌的消费场景，通过智慧零售重塑品牌和营销。其他行业与餐饮业的跨界混搭将成为行业发展新趋势，所有跨界混搭的新商业模式都是以消费者的“生活方式”为考虑点，注重消费者的体验感和参与感。

2. 零售新物种—快闪店成趋势

突然出现、限时提供的快闪店正在成为潮流。中国的快闪店分为销售型、品牌推广型、引流型和市场试水型四个类型，目前以前两个为主，分别占比44%和34%。预计2018年，二三线城市将占整个快闪店市场份额的54%-72%，成为营销的重要法宝，预计2020年快闪店在中国将超过3000家。

3. 全渠道的信息化支撑服务倒逼上游生产制造提供商革新

全渠道的信息化支撑服务和产品将贯穿产业链每一个环节，并会进一步从下游向上，倒逼上游传统信息服务提供商进行产品的SaaS化、智能化等优化升级。信息化服务商通过更先进的底层架构和产品设计，将“全渠道”产品在流通领域逐步落地，信息和数据在全产业链流通起来后，下游终端、次终端以及渠道等将与上游一起产生巨大的协同效应。

4. 社区流量及生鲜业务成热点

“社区生鲜业务是高频业务，若能确立有效商业模式，就是必争之地。通过生鲜培养线上消费习惯后，还可对流量进行更好转化：社区门店可能打造成社区服务中心，是一个重要的生活、社交场景和数据闭环。而且，线上线下一体化模式，相比过去单一线下门店模式，可更快速地复制、更快速抢占市场份额，打破过去“区域为王”，各占一块的市场格局。

5. 更加强调企业间的协同与合作，最终共同发展成为命运共同体

（1）零售业务的边界模糊，必将带来系统的联通。零售业线上线下的融合，需要协调并整合供应链中所有的活动，订单、仓储、采购等系统间的数据打通是构成智慧供应链的第一步。

（2）智能分工的细化，协同作业变得更加重要。随着零售业上下游企业职能分工的细化，把供应商、企业、经销商、客户等进行全面的业务协同管理，并寻求整体的优化变得特别重要。

（3）消费者时代到来，促使供应链变得更加柔性。从消费者的需求角度出发，同过数据分析建立以销定产。

当下传统零售面临的困局：

• 竞争激烈：新品类新品牌不断冲击、跨行业巨头强势入侵;

• 模式陈旧：商业模式转型难、供应链打造和改造难;

• 运营乏力：大数据应用难，运营效率低;

• 线上冲击：电商的价格和流量优势挡不住;

• 低频消费：进店多，成交少，客单价不高;

• 成本攀升：原材料上涨、运费上涨、租金上涨。

智慧零售时代，传统企业面临的形势：

首先是认知上的挑战。原来的零售业更看重人找货的逻辑，从产品要利润；但是现在需要从用户为中心，全渠道出发，重新提升供应链管理的效率/物流以及营销运营的思路，向供应链要利润和效率。这意味着团队的思维和能力都需要有所转型和提升。

其次是能力上的挑战。变革的速度是短板，传统零售业在技术上的创新和用户运营仍然举步维艰。只有少数实力雄厚的传统零售商通过线上巨头的加持，开始了向数据采集、智能物流等方向转型升级，大多数传统零售商家和平台，依然惶惶无措。

应对策略：

认知方面：零售企业和品牌企业都从战略层面赋予供应链管理提升以较高的优先级，投入资金和人力，加强计划、货源、仓储和物流管理体系，以期提供更好的服务并降低成本，从而助力企业全渠道零售的成功转型。

能力方面：一个企业的能力建设，除了领导力之外，还包括业务的技术创新能力。这就涉及到专业队伍的建设、业务管理队伍的建设、准企业家队伍的建设，也就是所谓的能力经营。

对于传统零售商的建议：

1.线上线下的流量管理：在关注周边消费人群的同时，也需要为线上订单做流量管理。

2.客户忠诚度管理：越来越多的消费者在进行跨界消费，商家需要制定策略，将更多的消费者留存到自己的体系中。

3.品类管理：在融合了线上线下的业态之后，卖场品类也会随之增加，商家需要更新品类管理方案来提高绩效。

4.人才管理：运用各种方式来系统开发员工潜能，制定合理的机制（比如事业合伙人机制）激发员工动力，把利益共同体变成事业共同体/命运共同体，营造一种共担共创共享的创业氛围。